F5 Networks, Inc. (NASDAQ: FFIV) dan Shape Security mengumumkan kesepakatan definitif yang menyatakan F5 akan mengakuisisi seluruh saham Shape dengan nilai total perusahaan sekitar USD 1 miliar secara tunai, dengan beberapa penyesuaian jika diperlukan.
Akuisisi ini memadukan kepakaran F5 dalam melindungi aplikasi di seluruh lingkungan multi-cloud dengan kemampuan Shape dalam mencegah penipuan dan penyalahgunaan untuk mentransformasi keamanan aplikasi.
F5 dan Shape bersama-sama menawarkan keamanan aplikasi end-to-end yang komprehensif, berpotensi menghemat miliaran dolar yang hilang akibat penipuan, tercorengnya reputasi, dan disrupsi terhadap layanan-layanan online penting.
Platform perlindungan aplikasi Shape mengevaluasi aliran data dari pengguna ke aplikasi dan meningkatkan analitik berbasis cloud yang canggih untuk memisahkan lalu lintas yang baik dan yang buruk.
Dengan penempatan F5 pada aliran lalu lintas data di lebih dari 80% infrastuktur aplikasi milik perusahaan Fortune 500, F5 menyediakan celah masuk yang tepat bagi layanan keamanan Shape.
F5 dan Shape bersama-sama akan secara dramatis mengurangi waktu dan sumber daya yang diperlukan bagi organisasi untuk menerapkan perlindungan kelas dunia dari penipuan online dan penyalahgunaan.
“Kami memahami dari perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra untuk meningkatkan nilai bisnis dan pengalaman terbaik bagi pelanggan secara maksimal, aplikasi-aplikasi ini harus bisa berjalan secara sempurna serta melindungi keamanan data dan privasi pengguna,” papar Presiden dan CEO F5, François Locoh-Donou.
Pengalaman menggunakan website atau aplikasi yang terganggu oleh penipuan dan penyalahgunaan bisa berujung pada hilangnya pendapatan, hilangnya nilai merek, dan pelanggan pun berpindah.
“Dengan Shape, kami akan menciptakan proteksi end-to-end pada aplikasi sehingga aplikasi yang menciptakan pemasukan dan manjadi jangkar bagi sebuah merek akan terlindungi mulai dari saat pembuatan hingga digunakan untuk berinteraksi oleh pelanggan - mulai dari penulisan program (code) hingga ke pelanggan,” lanjut Locoh-Donou.
Dia menyatakan, selain membuka pasar potensial (adjacent market) senilai USD 4 miliar yang tumbuh dengan cepat, kemampuan yang didukung machine learning dan kecerdasan buatan (AI) akan terus meningkat dan meningkatkan portofolio layanan aplikasi yang beragam milik F5 dan memperluas kemampuan kami dalam mengoptimalkan dan melindungi aplikasi pelanggan dalam dunia multi-cloud yang semakin kompleks.”
“Sejak awal berdirinya Shape, kami mengamati adanya pola yang konsisten dari pelanggan ke pelanggan: penggunaan teknologi F5 untuk menjalankan dan memungkinkan aplikasi mereka,” kata Derek Smith, co-founder dan CEO Shape.
Begitu proses akuisisi tuntas, Derek Smith dan team kepemimpinannya akan bergabung di F5 dalam posisi-posisi manajemen penting. Shape akan tetap bermarkas di tempat mereka saat ini yakni di Santa Clara.
Detil Transaksi
Akuisisi Shape konsisten dengan visi F5 untuk membangun perusahaan layanan aplikasi end-to-end multi-cloud terbaik. Hal ini juga mempercepat produk dan pertumbuhan pemasukan total F5; mempercepat transisi menjadi model bisnis software dan berbasis SaaS (Software as a Service); dan diharapkan bisa meningkatkan langganan software F5 gabungan pada tahun fiskal 2020.
F5 berharap untuk mencapai titik impas laba per saham (earning per share/EPS) non-GAAP dalam 24 bulan setelah akuisisi dirampungkan dan mengantisipasi bahwa penggabungan kedua perusahaan tersebut akan meningkatkan nilai saham perusahaan (accretive) berupa aliran dana per lembar saham dalam 12 bulan setelah kesepakatan diteken.
F5 akan membiayai transaksi ini dalam bentuk uang tunai di neraca keuangannya dan USD 400 juta dalam bentuk Senior Unsecured Term Loan A.
Akuisisi ini telah disetujui oleh Dewan Direksi F5 dan Shape. Akuisisi ini masih harus disetujui oleh pihak otoritas dan syarat-syarat penutupan transaksi pada umumnya. Transaksi ini diharapkan bisa selesai pada kuartal pertama 2020.
(rr)